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重新認識東易日盛,業務版圖已超出我們的想象!
發表于 2018-12-22 22:31:36 來源:大材研究???
 

 作者:大材研究,主筆:鄧超明,泛家居老板經營決策內參,實戰精英們的每日讀物!

在裝修類上市公司里, A股的,90%都是公裝起家,規格很大,比如金螳螂、廣田、神州長城、江河、亞慧、寶鷹、弘高、洪濤等。

家裝板塊,難得有幾家上市公司,東易日盛無疑是主角之一。

當然,A股也不是只有東易日盛這一個家裝公司,還有名雕股份,去年也登陸了深交所。如果算上家裝設計,那就還有梁志天設計集團,今年在港交所上市了。

家裝公司幾萬家,上市的這么少,不是大家不想去,而是很多公司的營收、凈利、成長性等不夠。即使有隱形冠軍做得不錯,但老板的財富不想公開,或者出于低調等多方面原因,不想去上市。

01

你可以不佩服東易日盛,甚至覺得它在項目上做得一般,但大材研究認為,有幾點你必須承認,他們做得已經比絕大多數公司出色了。

一個是20多年的競爭之后,它成功地在家裝市場活下來了,而且還活成了行業里的龍頭。很多同行已經倒下,或者苦苦掙扎。

二是它的口碑談不上最好,但大材研究綜合網上評價來看,在知名度較高的公司里,它擠進口碑前10強沒有任何問題。客觀來講,就是比誰的投訴最少。很少有一線家裝公司不被投訴的。

三是在業務版圖不斷擴張的同時,大多數時間里, 它的營收增速能夠穩住不跌,凈利潤還能維持,說明底子還是比較扎實的,現金奶牛業務沒有丟掉,沒有不顧后果地擴張。

整個來看,大材研究發現,目前的東易日盛,已不再是簡單的裝修公司,它旗下的業務從原來的家裝設計、施工等,擴大到了主材代理、自產木作產品配套、軟裝、整裝等。

按照官網的說法是:B2C五大品牌陣營、 B2B四大品牌陣營、金融板塊、科技兩大板塊、產品四大板塊、同心四大陣營。

明確地來講,就是細分成了速美超級家、睿筑、精裝、集艾、邱德光、創域、易日通供應鏈等多個子品牌,每個子品牌有不同的定位,做不同的事情。

據大材研究了解,東易日盛的2018上半年財報,營收18.1億元,同比增長21.4%。凈利潤1097萬元,同比爆增242.86%。

02

我們來認真看看,東易日盛各個業務板塊的情況,主要是選擇2018上半年的數據。

順便插兩句:前些年,東易日盛的表現也好,2017年營收37.5億元,同比增長21.60%。而且從2014年開始,營收就穩定增長,每年保持在20%以上。利潤更出色,平均年增長率超過28%

回到2018上半年的情況,家裝做了16億元,同比增長19.99%,占了營收的大部分,放到所有家裝公司里比較,也沒有幾家可以超過它的。

今年他們放了一些大招,比如跟鏈家合作,圍繞鏈家購房客戶,制定專門的轉化策略。

怎么合作的呢?2018年1月初的時候,東易日盛發了一個公告,以每股24.98元非公開發行960.77萬股,募集資金總額約為2.4億元。

定增對象里有兩家,一是天津晨鑫商務咨詢有限公司,屬于鏈家信息技術有限公司的全資子公司。還有一個是萬科鏈家,由萬科與鏈家2015年投資成立,也做裝修業務。

此舉意味著萬科、鏈家與東易日盛形成了緊密的合作關系,為東易日盛增加新的引流獲客渠道。

有統計顯示,鏈家在2016年就賣了差不多70萬套房,如果有部分轉化成東易日盛的訂單,那是相當可觀的。 

同時,東易日盛推行“無毒定制家裝”,比如水性漆工藝。還有一套技術創新,就是靜電粉末噴涂技術,抑制有害物,目前在很多場合,都能看到這項技術的力推。

大材研究認為,環保是很多家庭關注的焦點,你光說自己多么環保、多么健康,肯定是沒用的。你得拿出具體的辦法,你要告訴買家,你是怎么做到更環保的。

以前我們主要是從材質入手,東易日盛增加了一個附加的東西,從噴涂技術抑制有害物入手,至少體現了一定的差異化。

非常熱的整裝,東易日盛也有涉足。速美超級家,本來是東易日盛跟進互聯網家裝風口,單獨推的一個品牌,現在又借上了整裝的東風。

公開資料顯示,已經開了45家直營店,同時吸納了25家服務商門店。

在速美超級家的官網上,專門開了“整裝服務”的入口,有兩個套餐,一是1299元每平的輕奢套餐,工期55天。還有一個是899元每平的清新套餐。

整裝服務用了不少技術工具,比如自有DIM系統,實現所見即所得的效果圖設計,做到準確預裝。

采用了一些知名品牌的材料,比如大自然無醛地板、美涂士海洋之星與德國都芳乳膠漆、施耐德面板插座等。同時聲稱采用德系工藝、性格色彩定制、靜電噴涂技術等。

價格不同的套餐,使用的材料有所區別。據了解,速美定制家具采用了自己工廠生產,在廊坊有大型定制工廠,生產品牌為idealidea意德法家的木作產品。   

除了東易日盛、速美超級家之外,還有一個關鎮銓主導的創域家居,也是東易旗下的,老品牌了,1996年成立,以上海為大本營,現在他們的官網就叫關鎮銓。它主要推智能精裝套餐,有799、1599、1999元等。

這家公司有一個亮點,就是突出強調名叫“藍鉆工程”的服務,包括工藝質量保障、、材料質量保障、環境質量保障和管理質量保障等四個系統。客觀來講,跟東易日盛的區別并不明顯。

在東易日盛旗下,做家裝的還有一個高端品牌,也就是做高端別墅裝修的睿筑,除了裝修裝飾之外,還有石材保養、安全屋、園藝管理、藝術品定制等高定服務。

不過,在東易日盛官網上,目前較少睿筑的宣傳,替代的是另一家“原創國際設計”,定位:別墅裝修專家。

介紹里顯示是1997年創辦,業務以私家別墅、樣板間、高端會所等為主,包括室內設計與軟裝陳設配飾。

在原創的官網上,可以看到一些戰果呈現:全國各地已有200家店,50萬家庭選擇。設計師分成別墅大宅、大平層、公寓派、躍層、會所、小戶型等。

大材研究創始人鄧超明認為,家裝市場,面向不同層次的客戶與裝修項目,形成多個子品牌服務,有利于提高目標客戶的認可度,然后再借東易日盛做品牌實力背書,可打消客戶的顧慮。

如果只打一個品牌,試圖覆蓋多個層次的市場,容易造成品牌形象模糊,稀釋品牌價值,結果是,大眾品牌拿不下高端市場,而高端品牌被拉低檔次,連主戰場都丟了。

03

大材研究注意到另一個很有意思的做法,東易日盛上線了數字化家裝體驗系統建設項目。

在原有的DIM+基礎上,將家裝的智能化向縱深推進,從設計端延伸到產業鏈各個環節,運用3D技術、BIM等,實現系統化的設計管理、知識管理、項目管理、施工管理等。

這么做的原因,其實很簡單,提升運營效率,縮減日常管理成本,同時還能提升業主的體驗。

順便介紹介紹上面提到的DIM+,全稱是數字化家裝設計系統,就是用它來實現項目管理、知識管理、可視化設計、快速渲染和即時報價等功能,比如里面的DIM+數裝美居系統設計,做到了所見即所得。

同時用于施工標準化落地,比如DIM+標準工藝、45個工作日標準工期、在線監理系統管控施工質量等。

從具體運行層面,DIM+的量房數據由激光設備直接導入系統,設計師根據用戶需求進行設計。

設計師勾勒效果圖所用的材料,都來自東易日盛供應鏈資源和數據。而且水電等搭建過程自動系統導引,設計平面圖與立體圖可以自由、自動轉換。

很強大的是,設計師將效果圖做完后,能直接生成水電圖、平面圖、三維圖等,進而自動生成真實報價和施工工藝參數,整個過程走下來,都是自動的,你說效率是不是提升了許多。

對客戶來講,效果圖設計完后,基本上就能看到自己家的樣子。以前一幅3D效果圖還要收費,現在如果可以免費看,是不是好了許多。

值得一提的是,2017年時,東易日盛“基于數字化的人工智能家裝關鍵技術北京市工程實驗室創新能力建設項目”還拿到了政府補助,北京市財政給了838萬元的補助資金。

除此之外,東易日盛力推的這套系統,還有報價標準化、主材標準化、全國統一采購入庫等功能。

當然,上述做法不是單純追求技術的酷炫,更不僅是為了新鮮感,實質的用途在于,它們可以改善業主的體驗,降低運營成本,實現家裝業務的協同管理。

按照該公司董事長陳輝的說法,該系統部署后,效率能夠提升90%。

、東易日盛設立的研發管理中心,在2017年1月1日更名為數字化與人工智能研究院,配了30多人的團隊,涉足項目管理、工藝材料研發、BIM技術應用和開發、人工智能設計應用、VR技術應用等。

跟裝修科技較上了勁!

擔任該部門負責人的是朱燕,學歷與職業背景雖然并不顯赫,但屬于東易日盛內部的技術老兵,2014年就引進BIM技術,研發出集家裝綜合管理和三維設計系統為一體的DIM+數裝美居系統。

不光DIM+,在朱燕的帶隊下,東易日盛還有一些數字化的成果,比如基于建筑模型的精準瓷磚排布、精準量材料出庫、輕鋼龍骨吊頂自動排布、木地板自動排布等算法。

一方面在業務上推行數字化,另一方面把成果拿出來,力爭贏得政府層面的認可,東易日盛兩手抓的做法值得學習,比如2015年就通過國家新技術企業認定、2017年又申請獲得北京市工程實驗室認定,據說家裝行業的技術運用專利已拿到50多項。

大材研究的考察結果顯示,一家裝修公司,擁有如此多的技術成果,在國內并不多見,新技術驅動,對解決傳統裝修領域里的眾多痛點,相信會有一定的幫助。

其他裝修公司不一定效仿跟進,但認真看看,靜下來思考裝修科技的價值,也是有必要的。

04

上半年,公裝做了1.63億元,增長29.64%,比起大型公裝公司來講,還太小,但是在家裝公司里,轉型做公裝,能夠接近2億規模的,還很少。

公裝的想像空間還非常大,主打公裝市場的金螳螂,前三季度營收185億元,同比增長了17.85。凈利潤也做到了15.8億元,同比增長10.24%。從第一季度到第三季度,新簽訂單增速分別保持在16%、21%、28%,非常厲害。

大材研究分析認為,東易日盛的問題在于,家裝品牌的市場認知太牢固了,往往會被認為公裝經驗不足,要想在公裝板塊有所突破,還需要增加力度,比如重點塑造一家公裝品牌。

其實,東易日盛有專門的公裝品牌,一個是集艾,另一個是邱德光設計。目標客戶差別不大,比如商業地產、酒店、度假村、會所、超高層辦公樓等。

邱德光設計,主刀人就是邱德光,圈內名氣比較大,可敵梁志天等,公開資料顯示,他開創了新裝飾主義NEO-ARTDECO東方美學風格,拿了不少大獎。

那么,邱德光設計怎么加入東易日盛的麾下了?

據大材研究查詢,2017年10月份的時候,東易日盛以現金3億元收購北京欣邑東方室內設計公司,占股60%。

而這個欣邑東方,控股了邱德光設計,收購的時候,公司員工60多人,旗下還有家居品牌“德光居”。

而上海的集艾,則是2015年被收入東易日盛旗下,同樣是一家有資歷的公司,2009年成立,與一些國際酒店保持合作,客戶里有萬科、綠地、綠城、旭輝、世貿等。國內第一家THE CHEDI安嵐酒店,由他們操刀。

精工裝是東易日盛今年發力的一塊業務,2017上半年不到40萬元,今年上半年砍下1068萬元,比去年增長了將近26倍。

這部分業務還有一個獨立的品牌,名字就叫“精裝”,目前已切入裝配式精裝、長租公寓等,后面的增長空間應該還比較大。

精裝又是什么業務?東易日盛給它的定位是:精裝木作產業領跑者。

業務包括設計、工程總包、木作總包、整體配飾、住宅精裝修等,具體涉及整體木作產品配套業務、商業空間與住宅樣板間的室內設計等。

05

除上述業務外,東易日盛還有一個項目,叫易日通供應鏈。

2017年啟動的,定位于:家裝家居全品類產品的倉儲、配送、安裝、信息化系統支撐等一體化服務,主攻四大服務:倉儲、運配、信息化、送裝。

2018上半年自營倉儲面積8萬多平方米,合作入倉運營的泛家居行業品牌已有50多家。

年初的時候,大材研究了解到,東易日盛定增募集資金2.4億元,用于兩個項目,一個是家裝行業供需鏈智能物流倉儲管理平臺建設項目”,另一個是數字化家裝體驗系統建設項目。

其中的家裝行業供需鏈智能物流倉儲管理平臺建設項目,就是用來支撐易日通的。

據公開資料,他們在東北、華北、華東、華中、華南、西北、西南等八個地區設立戰略倉庫,在北京、上海、廣州、武漢、成都、蘭州、沈陽、鄭州等地部署了倉儲物流中心,已經做到30個城市次日達,8個倉儲物流中心同城當日達。官網上顯示,物流網絡輻射23個省和4個直轄市。

關鍵還連出大招,比如雙十一免費倉、眾包配送、次日達、干線班車等定制業務,在100多個城市,能做到家居產品送裝服務。業務運營都有自己的信息化系統支持。

據2018半年報顯示,易日通配置一套倉儲配送安裝管理系統,已實現家裝信息的全透明化輸出。

作為一個供應鏈企業,易日通同時運營了公眾號、微博號、頭條號三大自媒體,在同行里倒是不多見的。而且納入了東易日盛的財報,可見其重要性。 

裝修公司投資做供應鏈平臺,自然不會只服務于自身體系,畢竟自身的業務量不會太大,跟商家合作,不一定能拿到更低的價格,重點還是要服務更多其它b端客戶,包括裝修公司、工長、末端經銷商等,打開局面。

大材研究認為,如果要想吸引其它裝修公司,那么,就有必要淡化裝修公司投資的背景,畢竟裝企之間,無論大小,都存在競爭關系。除非你的供應鏈平臺,給出的材料價要低于其它家。

06

就這些了?還不止,按照東易日盛的公開業務,不覺有幾塊:做家居業務的意德法家、專攻木作產品的愛豆家、主管投資業務的文景易盛等。

意德法家成立時間很早了,2001年,總部在北京,以貿易起家,整合高端裝修裝飾主材和輔材、高端家居裝飾用品等。

這個品牌主打歐洲家居美學風尚,旗下產品分成:主材、輔材、軟飾三大類,涵蓋瓷磚、壁紙、衛浴、潔具、石膏板、輕鋼龍骨、電線、開關、窗簾、布藝等。

據大材研究了解,意德法家已經做起了整屋定制、全屋搭配業務,同樣可以免費測量、免費估價與免費出圖。

愛豆家成立于2011年,據說投了9億元,占地13.8萬平方米,地址位于河北廊坊的龍河高新區。

產品品牌叫idealidea,產品包括:內門、櫥柜、浴室柜、衣帽間、壁柜、護墻板以及配套的臥室家具、客廳家具、書房家具、餐廳家具等家居中所需的全部木作、玻璃和鋁合金制品。

而且愛豆家還能提供木作產品整體方案,客戶包括家裝零售與精工裝項目。東易日盛那套力推的“靜電粉末噴涂技術”,就用到了愛豆業務。

當公司到一定規模的時候,總喜歡搞搞產業投資,東易日盛也沒有免俗,2014年就成立了文景易盛投資,主攻產業投資并購、互聯網投資并購、金融投資并購等。

核心是以家裝業務為核心,在收購邱德光設計師,文景投資就出現了。

據大材研究查詢,文景投資已控股或參股的公司包括:易日升投資、上海霸景、上海匯付、北京漢新、深圳艾勒可、蘇州維新仲華等,這里面有很多投資公司,開枝散葉,存在關聯的企業可能有幾十家。

家裝金融業務也沒有放過,易日升就是東易日盛聯合其它機構一起投的。 主要做家裝、家具、醫療美容、教育等領域的消費分期服務。

在一篇網易家居的采訪中,易日升的高管曾提到,2017年做到50個億,認為60%的客戶需要家裝分期。在東易日盛的財報里,倒是沒有看到這塊的具體數據。

事情還遠遠不只這些,大材研究注意到,東易日盛在進駐一些地方城市時,采用了收購本地公司的辦法,比如太原的東易園裝飾工程公司,東易日盛持股51%,后面還有茹明霞、梁曉娟兩位股東。

長春市場上的東易富盛德,成立于2003年,東易日盛同樣是占股51%,另外49%由張雷持有。南通也是如此,2003年時,南通東易通盛裝飾工程公司加入東易日盛集團,東易日盛還是持股51%。

也就是說,在收購區域公司,以彌補地方市場空白的時候,東易日盛不是全資收購,而是拿到控股地位,然后留住原來的創始人或創始團隊,由后者負責經營管理。

前段時間看到信息,東易日盛第三季度財報出來了,前三季度總的營收是29.4億元,同比增長23.53%。凈利潤已經上升到0.84億元,同比增長99.54%,形勢看來一片大好。

大材研究創始人鄧超明分析認為,整個看來,東易日盛的布局比較周密,從架構上看,初步完成了從家裝、公裝、供應鏈,到金融的業務版圖部署,一旦模式跑通,并且確保較好的口碑,有潛力做成百億規模的公司。

值得注意的是,家裝公司的核心還是每一個客戶,在快跑的過程中,不能忽略了口碑的培育與維護。

 
 
 
 
 
 
 
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